和县| 固原| 东阿| 济源| 浪卡子| 宁明| 安图| 吴堡| 五河| 津南| 巴林右旗| 林芝县| 乌兰| 武邑| 彝良| 潮安| 越西| 普兰店| 萨嘎| 昔阳| 霞浦| 蠡县| 武平| 铁力| 永修| 资中| 绥滨| 金佛山| 庆云| 吴桥| 京山| 和县| 文县| 吉木乃| 庄河| 通山| 济宁| 宿迁| 赤水| 西乌珠穆沁旗| 平邑| 潮阳| 承德市| 蒲城| 乐业| 大足| 新建| 利川| 新宾| 敦化| 柳州| 新乡| 虎林| 宝鸡| 无棣| 武夷山| 浮梁| 本溪市| 金川| 高安| 永州| 密云| 清涧| 金昌| 峰峰矿| 朝阳市| 岑巩| 炉霍| 托里| 灯塔| 鹿寨| 宿迁| 循化| 镇原| 北海| 资中| 禄丰| 黑山| 大同县| 贺兰| 广元| 怀来| 正宁| 礼泉| 调兵山| 盐都| 扶余| 阿克陶| 阳山| 望谟| 漾濞| 郑州| 承德县| 湖北| 北宁| 延川| 嘉鱼| 阿克苏| 长清| 上饶市| 唐海| 阳谷| 正蓝旗| 玛多| 新乡| 兴安| 乌马河| 丰南| 重庆| 宜君| 沁县| 贺兰| 万荣| 来凤| 索县| 阿城| 聂拉木| 乐业| 肃宁| 诏安| 白山| 和县| 六盘水| 墨江| 茌平| 滨海| 南陵| 无为| 番禺| 马龙| 繁昌| 青岛| 东莞| 岚县| 浦东新区| 昭苏| 淮安| 花溪| 江山| 佛山| 乐清| 堆龙德庆| 武陟| 且末| 信丰| 台江| 静宁| 石嘴山| 施甸| 额敏| 陆川| 田林| 崇州| 怀集| 凤翔| 东川| 阿城| 察哈尔右翼中旗| 上饶市| 武乡| 隆昌| 德令哈| 肇州| 两当| 绥芬河| 淮南| 上甘岭| 滴道| 湖州| 德惠| 宝兴| 永顺| 英山| 旺苍| 林西| 洪江| 英德| 乐都| 固始| 韶山| 丹凤| 平定| 白碱滩| 巫溪| 温宿| 湖北| 济南| 庐山| 遂昌| 上高| 奎屯| 桂林| 共和| 二连浩特| 博鳌| 册亨| 眉山| 信丰| 宁陵| 淮安| 磐安| 普洱| 石阡| 师宗| 容县| 临沭| 霍州| 阿荣旗| 新郑| 遂溪| 贡嘎| 上思| 崇明| 宜春| 交口| 枣强| 洞口| 嘉禾| 滦南| 石河子| 元氏| 新宾| 射洪| 永平| 武夷山| 攸县| 庐山| 盐城| 辽阳市| 澳门| 辉县| 延寿| 肥西| 新竹县| 汉南| 栾川| 千阳| 太仓| 突泉| 西和| 宣恩| 兴山| 汤旺河| 文山| 胶南| 秭归| 友谊| 明溪| 望城| 丰南| 南木林| 沧源| 长兴| 贵阳| 黑山| 嘉黎| 广安| 合江| 巴林左旗| 哈巴河| 八一镇| 文山| 德江| 柳城| 澳门英皇赌场网站

[公告]美盛文化:华林证券股份有限公司关于《深圳证券交易所关于对美盛文化创意股份有限公司的关注函》的回复

时间:2019-01-21 17:21:41 中财网
标签:电容量 埃及王座 黎安新村


华林证券股份有限公司

关于《深圳证券交易所关于对美盛文化创意股份有限公司的
关注函》的回复



深圳证券交易所:

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2018
年12月28日收到《深圳证券交易所关于对美盛文化创意股份有限公司的关注函》
(中小板关注函【2018】第437号),华林证券股份有限公司(以下简称“华林
证券”或“保荐机构”)作为深圳美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛
文化”或“公司”)2016年非公开发行A股股票并上市的保荐机构,根据关注函
要求,就有关问题经审慎核查,回复如下:

问询函问题3、2019-01-21,你公司披露《关于对外投资暨关联交易
的公告》《关于变更部分募集资金实施方式的公告》,拟以3.57亿元收购控股股
东美盛控股集团有限公司(以下简称“美盛控股”)持有的杭州捷木股权投资管
理有限公司(以下简称“捷木投资”)50%的股权和其对捷木投资的债权,同时,
你公司拟变更部分募集资金实施方式,将“美盛IP生态产业基地”项目的募集
资金用于上述收购。双方约定,交易协议将于你公司股东大会审议通过之日起
生效,你公司将在协议生效之日起30日内支付转让款,股权转让的工商登记应
于转让款支付后一个月内完成。5月18日,你公司股东大会审议通过上述交易。

12月21日,你公司披露《关于公司终止对外投资的公告》,由于捷木投资未能
在约定期限内完成相应股权转让的工商登记手续,根据协议经双方友好协商,
公司决定终止上述交易。请说明上述交易终止后,公司对“美盛IP生态产业基
地”募投项目的实施计划,请你公司仔细核查并说明上述交易是否具有真实的
商业实质,是否变相改变募集资金使用用途,募集资金使用是否合法合规。请
公司保荐机构进行核查并发表明确意见。


【回复】


一、交易终止后募投项目的实施计划

经中国证监会批准,公司2016年非公开发行股票募集资金207,673.60万元,
投资建设IP文化生态圈项目。其中“美盛IP生态产业基地”项目属于IP文化
生态圈项目中的子项目,拟投入募集资金总额为3.5亿元。本次交易终止后,公
司将继续按原募投项目实施计划,积极同时谨慎的寻找合适土地及房产,建设
IP生态产业基地,作为IP文化生态圈项目的载体。建设内容包括办公区、会议
区、交流展示区等商务区的建设,同时基于项目定位,开辟了更多的健身、娱乐、
休闲功能。在办公支持上,引入云办公软硬件环境,供入住的IP创作团队使用,
在生活服务上提供物业、食堂等服务,为创作者提供一个舒适、温馨、便捷、时
尚的办公生活环境。


二、上述交易是否具有真实的商业实质

(一)上述交易的投资计划

2018年4月,公司拟以35,658.47万元的价格向公司控股股东美盛控股购买
其持有的杭州捷木股权投资管理有限公司50%股权及债权,其中捷木投资50%
股权的转让价格为17,290.47万元,债权转让价格为18,368.00万元,合计总价
35,658.47万元。通过购买捷木投资的股权与债权,达到间接持有此地块所有权
的目的。公司将通过该种方式实施美盛IP生态产业基地项目。本项目是实现美
盛IP文化生态圈项目的硬件保障和孵化基地,为其他子项目、各业务板块提供
办公场所,提高产业并购的协同效应。


(二)上述交易的项目可行性分析

1、文化产业快速发展,优质IP成为文化产业发展的重要基础

随着文化体制改革的不断深入和人民群众精神文化需求的不断增强,在国家
政策扶持、市场需求旺盛、内容技术创新、产业融合整合等综合因素的共同推动
下,我国的文化产业处于快速发展阶段。特别以IP为核心,横跨动漫、游戏、
文学、影视、周边产品的泛娱乐产品逐渐增多,优质IP成为泛娱乐产业中维持
用户黏性的纽带,以IP为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业的发展趋势。


2、公司具有丰富人才储备和技术储备


自2013年以来,公司先后投资并购了多个标的,涉及网络游戏开发和运营、
动漫制作和播放等多个泛娱乐业务板块。公司在文化创意产业经营多年,拥有经
验优势公司多年来专注于文化创意产业周边产品的生产和销售,业务发展势头良
好,在行业经验、客户资源、专业人才储备和服务品牌方面的优势将确保本项目
的顺利实施。


3、项目地块地理位置优越,利于人才引进,优质IP的挖掘

项目地块位于杭州市西湖区,地处市区中心,交通便利,文化产业发达,人
才资源丰富。在地块建设美盛IP生态产业基地,有利于各子业务版块的整合,
实现协同办公、协同创作,通过增加公司各业务团队间的互动交流,充分挖掘公
司IP库价值,实现生态圈由点及面的繁荣。


(三)项目经济效益分析

公司拟计划通过本次项目,提升公司在优质IP获取方面的主动性,同时有
效整合、扩充优质IP的变现渠道。同时,通过实施本项目,有利于提升公司文
化生态圈现有各业务版块的盈利水平和协同性,有利于提升公司整体业务的盈利
能力。


综上,上述交易具有真实的商业实质。


三、上述交易是否变相改变募集资金使用用途,募集资金使用是否合法合


(一)上述交易是否变相改变募集资金使用用途

“美盛IP生态产业基地子项目”原计划通过购置房产来实现,2018年4月,
美盛文化拟变更该部分募集资金实施方式,使用原用于购买房产建设美盛IP生
态产业基地3.5亿元变更为购买美盛控股持有的捷木投资50%股权及对应债权。

捷木投资成立于2012年12月,主营为投资管理企业,为一家持股平台公司。其
下属公司杭州宏美实业有限公司开发的项目为杭政储出[2015]31号地块,根据编
号3301002015A21044《国有土地使用权出让合同》和浙(2016)杭州市不动产
权证第0143944号《不动产权证书》,该项目土地面积为19,342平方米,容积率
2.40,规划用途为商务金融(集团总部)用地。交易完成后,公司将间接持有该


地块50%所有权、运营权以及收益权,以此作为美盛IP生态产业基地。


(二)募集资金使用是否合法合规

公司2018年4月变更部分募集资金实施方式履行了必要的程序,经由公司
第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议和2017年度股东大
会审议通过,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。


四、保荐机构的核查意见

经核查,华林证券认为:

1、上述交易终止后,公司将继续按原募投项目实施计划,积极同时谨慎的
寻找合适土地及房产,建设IP生态产业基地,作为IP文化生态圈项目的载体。


2、经核查,上述交易具有真实的商业实质,保荐机构未发现美盛文化变相
改变募集资金使用用途的情况,未发现美盛文化募集资金的使用存在不合法合规
的情况。




(以下无正文)


【本页无正文,为《华林证券股份有限公司关于《深圳证券交易所关于对美盛文
化创意股份有限公司的关注函》的回复》之签字盖章页】









华林证券股份有限公司(盖章)



年 月 日


















  中财网
各版头条
pop up description layer
江湾游泳池 大营盘乡 旗下营镇 朝晖街道 太白镇
常阴沙农场 龙泉花园 许凯 工九团 念亩水
真人网站网址 赌博技术 威尼斯人赌城注册 葡京赌场官方网站 澳门威尼斯人线上网站
威尼斯人网上真人赌场 澳门大发888官网 澳门威尼斯人官网 真钱扎金花 澳门赌场开户
澳门大富豪游戏赌场 澳门大发888赌博 威尼斯人网站 冰上曲棍球 pt电子规律破解
澳门现金网 澳门威尼斯人官方网址 澳门大富豪网上网址 银河国际娱乐 865棋牌
老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐